ผจญภัยในแดนเงือก

เลลาห์ เด็กหญิงกำพร้าผู้เป็นโรคความจำเสื่อม กับแนทแทร์ เด็กชายยากจน ทั้งสองได้รับคัดเลือกให้เป็นเงือกฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวเป็นทูตวัฒนธรรมระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และประชากรเงือก ระหว่างการฝึก ทั้งสองต้องเจอบททดสอบสำคัญ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยเหนือจินตนาการ